📋 Gestión de Leads

La bandeja de leads es el centro de operaciones. Aquí puedes ver, crear, filtrar y gestionar todos tus prospectos.

Estados de un Lead

Cada lead atraviesa un ciclo de vida:

Estado	Significado
New	Lead recién llegado, sin contacto
Contacted	Se estableció contacto inicial
Quoted	Se envió cotización
Appointment Set	Cita agendada (automático vía chat)
Confirmed	Cita confirmada por el cliente
In Progress	Servicio en curso
Completed	Servicio completado
Follow Up	Requiere seguimiento futuro
Lost	Cliente no interesado o perdido

Vista de Leads

La tabla de leads muestra:

• Nombre del cliente
• Teléfono
• Servicio solicitado
• Estado actual (con menú para cambiar rápidamente)
• Próxima cita
• Asignado a (miembro del equipo)
• Llamar (botón de acción rápida)

Filtrar leads

Usa el menú desplegable de estados para ver solo leads en una etapa específica.

Usa el botón Filters para filtrar por:

• Fuente (Telegram, WhatsApp, SMS, manual)
• Rango de fechas
• Asignación

Buscar leads

Escribe en el campo de búsqueda para encontrar leads por nombre, teléfono o servicio.

Crear un Lead Manual

1. Haz clic en Add Lead
2. Completa los campos:
   • Name (obligatorio)
   • Phone
   • Email
   • Service Type
   • Status (por defecto: New)
   • Notes
3. Haz clic en Create Lead

El lead aparecerá automáticamente en la tabla.

Editar un Lead

1. Haz clic en el nombre del lead en la tabla
2. Se abrirá el panel de detalle
3. Haz clic en el ícono de editar (lápiz)
4. Modifica los campos necesarios
5. Los cambios se guardan automáticamente

Detalle del Lead

El panel de detalle tiene 3 pestañas:

Details

• Información de contacto y servicio
• Asignación a miembro del equipo
• Notas internas
• Historial de fechas (creado, actualizado)
• Zona de peligro: Clear Chat, Delete Lead

Timeline

• Historial de actividades del lead
• Cambios de estado
• Citas creadas/modificadas
• Recordatorios enviados

Chat

• Conversación completa con el lead
• Mensajes entrantes y salientes
• Historial por canal

Exportar Leads

1. Haz clic en Export CSV
2. Se descargará un archivo CSV con todos tus leads
3. El archivo incluye: ID, nombre, teléfono, email, servicio, estado, fuente, fechas

Papelera (Trash)

Los leads eliminados van a la papelera. Puedes:

• Restaurar un lead eliminado
• Eliminar permanentemente un lead